COURTAGE-XP
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Courtage XP

Disponible
Prix: 1490,00 €
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Courtage XP

1490,00 €

Gérez toute l’activité commerciale de votre agence en prêts immobiliers, rachat de prêt avec un seul logiciel.

Courtage-xp, le logiciel de référence pour les professionnels du courtage en crédits immobiliers.

Gérez toute l’activité commerciale de votre agence en prêts immobiliers, rachat de prêt avec un seul logiciel.

Courtage-xp, le logiciel de référence pour les professionnels du courtage en crédits immobiliers.

Courtage-xp, LE LOGICIEL QUI FERA TOURNER VOTRE AGENCE.

Courtage-xp est un logiciel de gestion d’agence de courtage en prêts immobiliers. Il permet de gérer les dossiers depuis la création jusqu’à l’archivage, en passant par le plan de financement, la présentation aux banques, la signature notaire, la facturation, le courrier automatique , les bordereaux de commissions …Son principal objectif est de traiter le plus rapidement possible l’ensemble des opérations : gestion des dossiers, saisie des règlements, facturation des banques, encaissement et ventilation des règlements, bordereau de commission…
Edition des Plans de financement et des « Carcasses » …etc

VERS UNE ORGANISATION PLUS EFFICACE

En adoptant Courtage-xp, vous offrez à votre secrétariat une bouffe d’ oxygène et un moyen moderne pour être productif. Plus besoin  de recopier des « Carcasses » pour corriger une information. Les lettres du courrier
sont gérées automatiquement. Fini le « casse tête » des lettres types.
Vos agents commerciaux effectueront leurs plans de financements plus rapide, suivre leurs dossiers et leurs chiffres d’affaire jour par jour.
Enfin, vous disposerez de votre tableau de bord qui vous indiquera chaque jour les résultats de votre agence, le comportement des banques et le classement de vos agents commerciaux suivant leurs CA,
Bref, préparez vos réunions sur des bases solides.

PLAN DE FINANCEMENT

Effectuez tous vos plans de financements dans un seul écran. Prêts classiques, lissés ou en paliers.

PRINCIPALES FONCTIONS

Des graphiques pour analyser l’évolution des appels clients pour vos produits.
La gestion des dossier est simple et claire. D’ un coup d’oeil, vous voyez les dossiers montés, présentés, encaissés…

SUIVI DU CA DES COMMERCIAUX

Suivi du CA de chaque commercial, mois par mois.
Calcul du CA en diffèré.
Edition de la liste de ses dossiers.
Calcul de la commission .

LETTRES TYPES

1 2 3 La lettre est prête
1>Sélection du client
2>Sélection de la lettre type
3>Impression / Envoi email
Toutes les de lettres types dont vous avez besoin sont déjà dans le logiciel :
Lettres dépôt dossier
Lettre Accord client
Lettre Refus client…

Nous avons essayé au travers de ce manuel d'aide de répondre à la majorité des questions que vous pouvez être amené à vous poser dans la pratique quotidienne de votre métier et au niveau de l'utilisation courante de Courtage-xp. Bonne découverte ...

Installation

Vérifiez tout d'abord que votre disque dur dispose d'au moins 40 Mo de disponible. Si tel n'est pas le cas, sautez sur l'occasion pour faire un peu de nettoyage sur votre disque dur en supprimant les fichiers devenus inutiles en utilisant l'explorateur Windows. Fermez ensuite tous les programmes ouverts (sauf Windows) et si vous utilisez un programme anti-virus, nous vous conseillons de le désactiver temporairement. Ceci effectué, l'installation du logiciel Courtage-xp est automatique. A l'aide de la souris, "double-cliquez" sur l’icône : Créditas_instal.exe, puis au fur et à mesure de l'installation, cliquez sur les choix proposés par l'installateur. L'installation crée un groupe de programmes spécifiques Créditas regroupant les différentes applications.

Désinstaller Courtage-xp

Utilisez l'utilitaire de désinstallation de programmes que vous trouverez dans le panneau de configuration ("Menu paramètres") : Ajout / suppression de programmes. Vous devez également supprimer le répertoire Billpro sur votre disque dur ayant ayant recours à l'explorateur Windows.

A quoi sert Courtage-xp?

Courtage-xp, développé en étroite collaboration avec les professionnels du courtage en crédit immobilier, marque un tournant dans l'évolution de ce type de produit, et se place résolument dans la lignée des logiciels graphiques modernes, simples d'utilisation et fiables. Le logiciel Courtage-xp est un logiciel de gestion d’agence de courtage en prêt immobilier. Il permet de gérer les dossiers depuis la création jusqu’à l’archivage, en passant par le plan de financement, la présentation aux banques, la signature notaire, la facturation, le courrier automatique , les bordereaux de commissions...etc. Il fonctionne sur tout système PC avec Windows.

Le concept

Le montage des dossiers de prêt immobiliers est un point essentiel dans tout établissement de courtier: il doit être précis, rigoureux, rapide, irréprochable. Un dossier est composé de l’apporteur d’affaire, une agence immobilière par exemple, un client et un agent commercial qui va s’occuper du suivi du dossier. Le dossier doit passer par plusieurs étapes :

  • Recueillir les informations du client(Nom, coordonnées, les ressources, montant du prêt, les pièces à fournir, effectuer un plan de simulation de prêt...etc.
  • Enregistrer les montants prévus (Clients, banque et apporteurs) Envoyer le courrier de dépôt de dossier au client Présenter le dossier à une ou plusieurs banques(Envoyer un courrier) Après l’accord de la banque, il faut envoyer un courrier au client et l’apporteur.
  • Etablir une facture pour la banque, l’encaisser ensuite, ...etc.
  • Enregistrer la commission de l’agent et celle de l’apporteur.

Bref, cela représente une transaction particulière du domaine du courtage en prêts immobilier, difficile à gérer manuellement. Pour toutes ces raisons, Courtage-xp, c'est :

  • Offrir à votre secrétariat une bouffé d' oxygène et un moyen moderne pour être productif. Vos agents commerciaux disposeront d’ un logiciel pour établir des plans de financement plus rapide, de suivre leurs dossiers et leurs chiffres d’affaire jour par jour. Enfin, vous disposerez de votre tableau de bord qui vous indiquera chaque jour les résultats de votre agence, le comportement des banques et le classement de vos agents commerciaux suivant leurs CA, afin de prévoir vos réunions sur des bases plus solides.
  • Une logique de simplicité : une tendance très actuelle consiste à développer des logiciels pourvus de fonctions sophistiquées et d'options dont personne ne se sert jamais! ... Courtage-xp met simplement à la disposition de l'utilisateur les outils dont il a besoin. Ceci repose sur une interface intuitive à base d’icônes représentant les actions à accomplir ; Tout simplement !

Courtage-xp peut fonctionner soit sur un micro-ordinateur isolé (fonctionnement Monoposte autonome), soit sur plusieurs machines capables de dialoguer entre elles par le biais d'un réseau local informatique traditionnel ou s'ouvrir vers des bases de données externes. Cette architecture répond aux besoins de fonctionnement de nombreux établissements, par exemple: • • • • Secrétariat : enregistrement des rendez vous et des dossiers. Agents commerciaux : Chacun complète ses dossiers et suit leurs évolutions. Responsable : Suivre le chiffre d’affaire de son équipe et agir en cas de besoin. Direction : Accès directe au résultats de l’agence

Écran principal de Courtage-xp

L’écran principale est composé de un menu vertical composé de 12 espaces de travail(1 2 3 ...12), pour y’ accéder il suffit de cliquer sur l’espace sur lequel vous souhaitez travailler.

Agenda planning

Cet espace contient 3 tableaux et concerne toujours le collaborateur qui est sélectionné dans la liste. *Tableau agenda : Agenda centralisé de tous collaborateurs. *Tableau Taches à faire. *Tableau messagerie interne du personnel : chaque collaborateur peut envoyer un message à un autre. Gestion des apporteurs : Cette section vous permet de gérer le fichier des apporteurs(Création, modification, suppression, édition, ...etc.), qui seront utilisés dans les dossiers Gestion des banques : Cette section vous permet de gérer le fichier des banques (Création, modification, suppression, édition, ...etc.), qui seront utilisés dans les dossiers 4 Gestion des notaires : Cette section vous permet de gérer le fichier des notaires (Création, modification, suppression, édition, ...etc.) Gestion des dossiers : Elle constitue la partie la plus importante du logiciel. En effet, c’est ici que vous aller créer vos dossiers de prêt immobiliers. 5 6 Calculs financiers : Outils pour étudier et créer des plans de financement de prêts. Il permet aussi d’évaluer un investissement. Suivi banques : Outils de facturation des banques. Il permet aussi d’analyser le comportement des banques envers vos dossiers. Quelle banque vous accorde des dossiers, quelle banque vous en refuse, pour quelle raison, Endettement ?, le montant ?...etc. Une manière efficace pour préparer votre prochaine réunion avec le banquier. Suivi apporteurs : Outils pour analyser le résultat des apporteurs. Nombre de dossiers apportés, nombre de dossiers accordés...etc. Suivi agents : Outils pour analyser le résultat des agents commerciaux. Nombre de dossiers montés, nombre des accordés, calcul des commissions...etc. Une manière efficace pour préparer votre prochaine réunion. Encaissement : Outils pour consulter les règlement des honoraires clients, ainsi que les commissions des banques. Prospection : Cet outil ne sera utile qu’après quelques mois d’exploitation de Créditas. En effet, après cette période, vous disposer d’un nombre important de Personnes ayant acheté une maison. Des personnes qui ont eu raison de vous faire confiance pour réalisé leurs rêve de propriétaires. Vous pouvez leur proposer d’autres produits, assurances,...etc.

Paramètres:

Pour accéder aux paramètres, cliquez sur le bouton paramètres de l’écran principale.

Saisir les informations de la partie (2) en cochant les 2 options (3) Saisir les informations de la partie (4) Cliquez sur le bouton Enregistrer. La partie (5), en consultation, indique la liste des lettres type disponibles La partie (1) n’est utile qu’en cas d’installation réseau.

Les utilisateurs du logiciel:

Quand vous lancer le logiciel, il vous demande un code utilisateur et un mot de passe. Ils sont enregistrés dans la fiche de chaque utilisateurs. Pour accéder à la gestion des utilisateurs, cliquez sur le bouton Utilisateurs Agents.

Gérer les dossiers

Cliquez sur la petite loupe pour une recherche rapide dans la colonne du tableau 2. Les 4 boutons : Créer : Pour créer un nouveau dossier Modifier : Pour afficher le dossier sélectionné dans le tableau Supprimer : Pour supprimer le dossier sélectionné dans le tableau éditer : Pour imprimer le tableau des dossiers affichés

Pour pouvoir filtrer uniquement un type de dossiers souhaité 4. Pour pouvoir filtrer uniquement les dossiers d’un agent 5. Recherche directe à partir d’un nom(Ou même juste le début du Nom) de l’emprunteur ou le co-emprunteur. Exemple : On écrit DUP et en cliquant sur le bouton Affiche, tous les dossiers des emprunteurs dont le nom commence par DUP seront affichés 6. 7. 8. 9. Le bouton qui permet de lancer l’affichage Pour rechercher les dossiers crées entre 2 dates Création rapide d’un dossier. C’est le cas ou on enregistre seulement les nom des clients. Edition de la liste des document à fournir.

L’écran d’un dossier est composé de 3 parties : (1) (2) (3) voir écran ci-dessous (1) Partie des informations client (2) Partie destinée pour le courrier (3) Partie destinée pour la comptabilité

Chaque dossier porte un N° de dossier et un N° de mandat. Le premier est normalement automatique, a moins si vous avez décoché l’option : Numérotation automatique, qui se trouve dans l’écran de paramétrage. Le N° de mandat est un numéro optionnel à utiliser en cas de besoin spécifique.

A la création du dossier, voici les opérations possibles à effectuer dans l’ordre :

  • Sélectionner l’apporteur du dossier, même s’il le dossier n’en a pas, il faut sélectionner un apporteur fictif que vous aurez créé au préalable.
  • Sélectionner un agent commercial
  • Saisir le ou les noms des clients
  • Saisir les autres informations du client si elles sont disponibles
  • Si le client a déjà signé chez le notaire, alors saisir le nom et la date de signature notaire
  • A PARTIR DE CE STADE, ON PEUT, SI BESOIN, ENREGISTRER LE DOSSIER ET LE FERMER

Si le notaire n’existe pas encore, alors il faut le créer en cliquant sur le bouton Créer. Fiche notaire : Le nom du notaire commence toujours par ETUDE Saisir l’adresse, Tél. et Fax. s’ils sont disponibles Le titre du courrier, est le titre qui sera utilisé dans le courrier. A quoi sert d’afficher la liste des notaires de la même ville, qu’on a saisie ? C’est tout simplement pour éviter d’ajouter un notaire qui existe déjà dans la base. Alors après avoir saisie la ville du notaire qu’on veut créer, on clique sur le bouton Afficher la liste pour être sûre.

Enregistrement des présentations banques Le tableau (11) contient toutes les présentations banques du dossier. Le tableau (12) contient le détail de la présentation sélectionnée dans le tableau (11) Pour ajouter une présentation, Cliquez sur le bouton (13), sélectionnez une banque, mettez l’endettement de la présentation, ensuite cliquez sur le bouton Ajouter. Pour ajouter le détail de la présentation, il faut la sélectionner dans le tableau (11), puis saisir dans la partie (14) l’ensemble des prêts qui la composent. Pour cela saisir Type et Montant de chaque prêt puis cliquer sur le bouton Ajouter.

Sélection de la banque attaché au dossier Quand une ou plusieurs présentations aboutissent, on en choisi qui sera attachée au dossier. Pour cela, il faut la sélectionner dans le tableau (11), puis dans la partie (15) cliquez sur le bouton Sélection. Le bouton Enlever permet d’ annuler la sélection. A TOUT MOMENT, ON PEUT, SI BESOIN, ENREGISTRER LE DOSSIER ET LE FERMER OU ALORS FERMER SANS ENREGISTRER LES MODIFICATIONS

  • Agenda Planning des rendez-vous
  • Calcul des plans de financement - calcul de crédits
  • Gestion des banques
  • Gestion des notaires
  • Gestion des apporteurs
  • Gestion des agents commerciaux
  • Gestion des dossiers
  • Édition automatique du courrier
  • Suivi des présentations banques
  • Suivi des signatures notaires
  • Suivi des horaires clients
  • Facturation des banques
  • Suivi des commissions banques
  • Suivi des commissions apporteurs
  • Gestion des droits d'accès

Prénom
Nom

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